紡織服裝是人類最基本的需求之一，紡織業(yè)的發(fā)展在我國有著悠久的歷史。紡織工業(yè)是我國國民經(jīng)濟的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢明顯產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場、擴大出口、吸納社會就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。

紡織行業(yè)屬勞動力密集型行業(yè)，易受經(jīng)濟周期、貿(mào)易政策變化、基礎(chǔ)農(nóng)產(chǎn)品市場等因素影響。在全球一體化的背景下，目前已形成了以各國、各地區(qū)各自比較優(yōu)勢為分工基礎(chǔ)的跨國生產(chǎn)經(jīng)營模式。中國紡織業(yè)具有傳統(tǒng)優(yōu)良、產(chǎn)業(yè)鏈完整、勞動力資源豐富的特點，成為全球紡織業(yè)分工體系下主要的生產(chǎn)、加工和出口國。而發(fā)達(dá)國家在退出價值鏈低端環(huán)節(jié)的同時，依靠著自身的資本優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，掌控著纖維開發(fā)、高端品牌運營、終端零售等價值鏈高端環(huán)節(jié)。我國紡織行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，競爭激烈，但占據(jù)主導(dǎo)地位的龍頭企業(yè)較少。

中商情報網(wǎng)《2012-2016年中國色紡紗行業(yè)市場調(diào)查及前景咨詢報告》

中商情報網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010 年1-11 月全國規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到55,391 家，過多產(chǎn)量分散的小企業(yè)不利于整體資源的優(yōu)化配置，不易發(fā)揮出紡織行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的集團化優(yōu)勢，金融危機以來這種競爭模式遭遇很大挑戰(zhàn)。

紡織行業(yè)未來的市場競爭模式更加趨向規(guī)模化和大型化。中國的紡織業(yè)在過去10 余年間不斷進(jìn)行行業(yè)整合，通過兼并及收購活動達(dá)到規(guī)模化生產(chǎn)。對于數(shù)量眾多的紡織企業(yè)來說，競爭的日趨激烈導(dǎo)致技術(shù)壁壘、設(shè)備壁壘和資本壁壘將不斷提升，企業(yè)之間的兼并重組和資源整合也將加快。與此同時，以低成本為競爭優(yōu)勢的低端紡織產(chǎn)能將被快速淘汰，而具有較強研發(fā)、技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)則將占據(jù)更多的市場。

（1）我國是紡織業(yè)大國，紡織行業(yè)是我國的支柱產(chǎn)業(yè)之一

進(jìn)入21 世紀(jì)以來，我國紡織工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，形成了從上游纖維原料加工到服裝、家用、產(chǎn)業(yè)最終端產(chǎn)品制造不斷完善的產(chǎn)業(yè)體系。生產(chǎn)持續(xù)較快增長，產(chǎn)品出口大幅增加，對就業(yè)和惠農(nóng)的貢獻(xiàn)突出。

2010 年，我國紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值47,612 億元，同比增長27.46%，增速較2009 年提高17.16 個百分點，占全國規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值6.58%；2011 年上半年行業(yè)繼續(xù)保持較快的增長，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)產(chǎn)值23,938 億元，同比增長30.0%，行業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到97.6%。2010 年，全行業(yè)出口紡織品服裝2,120.01 億美元，同比增長23.76%，增速較2009 年提高33.41 個百分點，占全國出口總額13.44%，是我國實現(xiàn)出口創(chuàng)匯的重要行業(yè)。

我國擁有世界上最大最完整的紡織工業(yè)體系。經(jīng)濟全球化和我國在2001 年加入WTO，為我國紡織工業(yè)提供更大的國際發(fā)展空間，使得中國紡織工業(yè)的比較優(yōu)勢得以較充分的發(fā)揮，促進(jìn)了中國與世界各國經(jīng)濟互補關(guān)系的發(fā)展，加快了中國紡織工業(yè)的國際化進(jìn)程。同時，中國經(jīng)濟社會的持續(xù)較快發(fā)展，為紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級創(chuàng)造了社會經(jīng)濟、政治、文化環(huán)境以及相關(guān)的發(fā)展條件；發(fā)展于上世紀(jì)中后期的新科技革命深入發(fā)展，為世界傳統(tǒng)紡織工業(yè)競爭力的提升以及生產(chǎn)方式和消費方式改變提供了強大的動力，我國紡織工業(yè)也是在新世紀(jì)迎來了創(chuàng)新能力提高最快，新型纖維材料、新型工藝和裝備、產(chǎn)品功能和性能差異化進(jìn)步最大，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)升級、自主品牌發(fā)展最快的時期。

進(jìn)入21 世紀(jì)，我國紡織品出口占全球紡織品總出口的比例已從2000 年的10.3%增長到2009 年的28.3%，成衣出口占全球總出口的比例也從2000 年的18.2%增長到2009 年的34.0%，我國是目前世界上最重要的紡織品、成衣出口國。

（2）金融危機后，“中國制造”的國際競爭優(yōu)勢不降反升

中國紡織服裝業(yè)進(jìn)入2010 年之后出口大幅度增加，其中固然有外需回升等外在因素的影響，然而更重要的深層次原因在于中國紡織服裝行業(yè)在國際市場中的競爭優(yōu)勢并未在經(jīng)濟危機中削弱，反而還得到提升。2010 年，我國紡織品在美國、歐盟、日本進(jìn)口市場的占有率已分別達(dá)到35%、33%和59%。

長期以來，中國紡織服裝行業(yè)的國際競爭優(yōu)勢來自于“價格低廉、產(chǎn)能充足、配套完善”三方面。近些年隨著我國人力成本提升和人民幣升值，“價格低廉”這一競爭優(yōu)勢有所弱化，但后兩方面優(yōu)勢仍舊顯著。

2009 年中國出口美國的紡織產(chǎn)品價格雖然仍低于平均水平，但明顯高于印度、巴基斯坦等國家；出口美國的服裝價格躍至高位且超過平均水平，價格明顯高于墨西哥、孟加拉等國家。
與價格優(yōu)勢有所弱化不同，中國紡織行業(yè)“產(chǎn)能充足、配套完善”兩大優(yōu)勢依舊非常明顯，同時農(nóng)產(chǎn)品/化工品、紡紗、織布、印染、后整理一系列環(huán)節(jié)配套齊全。本次經(jīng)濟危機的一個顯著變化是：國外進(jìn)口商為控制自身庫存，對訂單批量、下單周期和交貨及時性的要求進(jìn)一步提高，這使得“產(chǎn)能充足和配套完善”變得必不可少，中國紡織服裝行業(yè)競爭優(yōu)勢格外凸顯。國外進(jìn)口商對“中國制造”的依賴勢必越來越多，中國的紡織加工制造業(yè)在國際市場的話語權(quán)可望進(jìn)一步得到提升。

來自國家海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2010 年我國紡織品服裝累計出口2,065.30億美元，同比增長23.59%。其中，紡織品出口770.51 億美元，同比增長28.44%，服裝及其附件出口1,294.78 億美元，同比增長20.88%。我國紡織品服裝出口增幅自2010 年初扭轉(zhuǎn)負(fù)增長局面至今，始終處于穩(wěn)定增長之中。如果剃除匯率因素以人民幣計價，2010 年以來我國紡織出口已創(chuàng)出匯改以來最高增長水平。

（3）區(qū)域結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升

2005 年以來，紡織產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的進(jìn)程明顯加快。2010 年中部地區(qū)紡織企業(yè)固定資產(chǎn)投資額達(dá)到1,486.75 億元，同比增長46.68%，西部地區(qū)投資額為374.17 億元，同比增長44.27%。中、西部地區(qū)投資增速分別較東部地區(qū)高出27.70 個百分點和25.29 個百分點，占全行業(yè)投資總額的比重分別為36.83%和9.27%。中、西部地區(qū)企業(yè)投資較快增長反映出我國紡織行業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的步伐仍在繼續(xù)加快，且中、西部地區(qū)企業(yè)對行業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)度在未來也將進(jìn)一步提高。

全球性的經(jīng)濟危機使得行業(yè)內(nèi)優(yōu)勝劣汰加快，優(yōu)勢企業(yè)在國內(nèi)外市場上的綜合競爭能力進(jìn)一步提高。2010 年1-11 月，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入41,678.05 億元，同比增長28.04%，增速較2009 年提高17.5 個百分點，實現(xiàn)利潤總額2,053.56 億元。一批缺乏市場競爭力的企業(yè)在市場機制的作用下實現(xiàn)了淘汰和重組。

從經(jīng)營環(huán)境方面來看，小規(guī)模、作坊式企業(yè)紛紛停產(chǎn)，且不斷上漲的生產(chǎn)成本使其再次復(fù)產(chǎn)難度增加。大量小型企業(yè)的退出有效緩解了行業(yè)長期以來供大于求的局面，龍頭企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境得以改善。

從競爭優(yōu)勢方面看，龍頭企業(yè)具有設(shè)備、技術(shù)、管理和規(guī)模優(yōu)勢，可有效地滿足“小批量、快交期”的訂單方式。行業(yè)需求復(fù)蘇階段，訂單普遍向龍頭企業(yè)聚集，使其競爭優(yōu)勢進(jìn)一步提升。

經(jīng)濟危機在給行業(yè)帶來沖擊的同時，卻客觀地將行業(yè)運營能力推升了一個高度。在此過程中，無論是全球紡織服裝行業(yè)的“龍頭”中國，還是我國紡織服裝行業(yè)的龍頭企業(yè)，其運營效率、經(jīng)營環(huán)境和競爭優(yōu)勢都得到了明顯的提升，也使得行業(yè)的復(fù)蘇更有質(zhì)量、更有價值。

進(jìn)入2010 年以來，我國紡織行業(yè)，尤其是棉紡織行業(yè)，在紗布的生產(chǎn)、出口以及整個行業(yè)的投資、就業(yè)、效益等各方面的數(shù)據(jù)都有不錯表現(xiàn)，在一定程度上反映出了行業(yè)正在復(fù)蘇。

① 紗布生產(chǎn)增長、市場需求仍較大

近年來，我國的紗布生產(chǎn)始終呈現(xiàn)總量持續(xù)增長及產(chǎn)銷兩旺的特點，即使受到金融危機的影響，2009 年全年棉布產(chǎn)量仍達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的319.60 萬米。2010 年棉布產(chǎn)量繼續(xù)保持較快增長，全年產(chǎn)量達(dá)到383.30 萬米，同比增長19.93%。

進(jìn)入2010 年，紗布生產(chǎn)較為平穩(wěn)，單月產(chǎn)量相差不大，與2009 年同期相比始終維持著一個較為穩(wěn)定的增長速度，尤其是布產(chǎn)量已由2009 年同期的負(fù)增長逐步恢復(fù)到目前的正增長，并且增長速度達(dá)到兩位數(shù)。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2010年我國規(guī)模以上企業(yè)累計紗產(chǎn)量為2,717 萬噸，較2009 年同比增長13.74%。2010年我國規(guī)模以上企業(yè)累計布產(chǎn)量為655.5 億米，較2009 年同比增長19.45%。全年各月產(chǎn)量基本穩(wěn)定，呈現(xiàn)持續(xù)增長勢頭，給下游服裝家紡等生產(chǎn)企業(yè)提供較為充足的原料供應(yīng)。

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2010 年全年中國累計進(jìn)口棉紗線111.24 萬噸，同比增長7.89%；累計進(jìn)口棉花284 萬噸，同比增長85.90%。無論是實際進(jìn)口量、凈進(jìn)口量，還是同比增長速度都達(dá)到近些年來同期的較高水平，表明國內(nèi)市場對于棉紗的需求比較旺盛，但由于國內(nèi)棉花的市場價格因素和棉花品質(zhì)要求，國內(nèi)市場對于棉紗的需求需要通過進(jìn)口補充得以滿足。

② 出口保持平穩(wěn)

2010 年我國棉制紡織品服裝累計出口772.22 億美元，約占紡織品出口總額的36.4%，同比增長23.36%，其對紡織品服裝貿(mào)易總順差貢獻(xiàn)度達(dá)37%。棉紡織品出口額較2010 年初均出現(xiàn)逐步回升，整體來看已基本恢復(fù)至2008 年危機前的同期水平。

從出口市場分布來看，我國棉紡織品五大出口市場的市場份額合計占到56.9%，其中香港和東盟以絕對優(yōu)勢占據(jù)前兩位，東盟市場以40.66%的同比增長速度位居榜首；相比而言，美歐市場仍處于復(fù)蘇期，我國在日本市場的份額卻正在縮小。目前歐美經(jīng)濟相對平穩(wěn)，此前擔(dān)憂的歐洲主權(quán)債務(wù)危機并未對消費帶來巨大影響。中國紡織行業(yè)配套完善、產(chǎn)能充足的國際競爭優(yōu)勢明顯提升，仍將繼續(xù)拉動行業(yè)出口增長高于當(dāng)?shù)厥袌鱿M增幅。

③ 棉價上漲初期，效益指標(biāo)向好

在本輪棉價上漲的初期，下游產(chǎn)品價格也出現(xiàn)同步上漲，多數(shù)棉紡企業(yè)毛利率亦大幅提升，利潤增幅顯著高于收入增長，造成這一現(xiàn)象的主要原因在于2009年棉紡行業(yè)整體低迷，多數(shù)棉紡企業(yè)存有低價原材料、產(chǎn)成品庫存。棉紡加工子行業(yè)收入占紡織業(yè)收入比重接近50%，2010 年1-8 月其收入和利潤總額分別同比增長29%和66%，明顯高于行業(yè)總體水平及其他子行業(yè)，從而對行業(yè)整體運行拉動明顯。

中商情報網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010 年1-11 月我國棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量12,238 戶，較去年相比增長4.6%；其中虧損企業(yè)數(shù)998 戶，同比下降了35.7%；虧損面占到8.15%，較去年同期虧損面下降了約6個百分點，延續(xù)了2010 年上半年虧損面持續(xù)減小的趨勢。

2010 年1-11 月我國棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)全部從業(yè)人員平均數(shù)259.2 萬人，較去年同期相比增長約3.0%，受全年市場需求較好，開工率較高以及工資待遇增長等因素影響實現(xiàn)了自金融危機以來的恢復(fù)性增長。2010 年1-11 月我國棉紡織行業(yè)全員平均勞動生產(chǎn)率為44.52 萬元/人，同比提高約26%。

2010 年1-11 月我國棉紡織企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價）11,539 億元，同比增長29.5%；出口交貨值898.7 億元，同比增長25.4%；工業(yè)銷售產(chǎn)值（當(dāng)年價）11,355.7 億元，同比增長29.7%；主營業(yè)務(wù)收入11,400.0 億元，同比增長30.9%；上述四個指標(biāo)基本上保持了2010 年上半年以來的高速增長，產(chǎn)銷值與主營業(yè)務(wù)收入均超過了10,000 億元。

2010 年1-11 月我國棉紡織企業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤1,195.0 億元，同比增長41.0%；利潤總額576.0 億元，同比增長66.3%。自金融危機以來，我國棉紡織行業(yè)在探底后復(fù)蘇有力，1-11 月份棉紡織行業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤率10.48%，利潤率再次創(chuàng)下歷史新高至5.05%。

棉紡織行業(yè)利潤率提高的主要因素包括下游市場需求以及市場信心恢復(fù)帶來的補庫需求的拉動，此外2010 年上半年棉花原料市場漲價傳導(dǎo)至紗線市場的速度快于往年，企業(yè)決策者對于棉花原料市場價格預(yù)期的正確判斷也助推了利潤率創(chuàng)下新高。