福建長(zhǎng)樂(lè)棉紡企業(yè)訂單銳減 高價(jià)庫(kù)存難消

出口危局

編者按/曾經(jīng)號(hào)稱日賺一輛寶馬的福建長(zhǎng)樂(lè)縣棉紗企業(yè)停產(chǎn)以應(yīng)對(duì)日漸減少的訂單。

曾經(jīng)宣稱接單接到手軟的廣東棉紡類外貿(mào)企業(yè)減產(chǎn)以應(yīng)對(duì)訂單無(wú)利潤(rùn)。

中國(guó)出口類企業(yè)的困境從棉紡行業(yè)可見(jiàn)一斑。美國(guó)繼續(xù)上調(diào)債務(wù)上限，歐債困局短時(shí)間內(nèi)難見(jiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，外部市場(chǎng)的需求日漸萎縮，長(zhǎng)期依靠出口的中國(guó)眾多生產(chǎn)型企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)前所未有。

更何況還有人民幣升值和國(guó)內(nèi)緊縮政策帶來(lái)的資金壓力，棉紡企業(yè)會(huì)否成為第一塊倒下的多米諾骨牌?

“在庫(kù)存消化難、生產(chǎn)資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)的情況下，企業(yè)暫時(shí)性停產(chǎn)是一個(gè)無(wú)奈卻又不得不做出的決定。”長(zhǎng)樂(lè)棉紡行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)林寶廣告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者。

8月16日至18日，長(zhǎng)樂(lè)市棉紡協(xié)會(huì)組織35家會(huì)員企業(yè)召開(kāi)全體會(huì)員大會(huì)，一致同意于8月22日至24日采取停機(jī)壓產(chǎn)措施，以減輕庫(kù)存壓力，加速資金周轉(zhuǎn)。

有“紡織名城”美譽(yù)的福建省最大棉紡基地——長(zhǎng)樂(lè)市在找不到訂單的情形下遭遇整行業(yè)大幅停產(chǎn)。這個(gè)傳說(shuō)中不產(chǎn)一斤棉的“無(wú)棉之鄉(xiāng)”從零開(kāi)始，經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，已成為目前全國(guó)三大針織布面料的重點(diǎn)區(qū)域之一和三個(gè)百萬(wàn)紗錠基地之一。

曾經(jīng)，在市場(chǎng)繁榮的時(shí)候，長(zhǎng)樂(lè)不少中小紡織企業(yè)主，只要能請(qǐng)到工人，每天都滿負(fù)荷生產(chǎn)，一天就可以賺一輛寶馬。

訂單銳減 棉紡企業(yè)被迫停產(chǎn)

“在國(guó)內(nèi)服裝業(yè)出口形勢(shì)良好時(shí)，我們的產(chǎn)品絕大多數(shù)是銷往廣東、福建本省、浙江、上海等生產(chǎn)外貿(mào)服裝的企業(yè)，內(nèi)地幾乎沒(méi)有銷售額，而如今為了應(yīng)對(duì)沿海各省市的訂單下降，我們不得已在中西部地區(qū)去尋找我們并不熟悉的客戶。”長(zhǎng)樂(lè)一家較大的棉紡企業(yè)董事長(zhǎng)告訴記者。

8月19日，記者隨機(jī)采訪了十幾家長(zhǎng)樂(lè)棉紡企業(yè)，有數(shù)家棉紡企業(yè)已經(jīng)提前停產(chǎn)或處于半停產(chǎn)狀態(tài)，有的小型企業(yè)“船小好調(diào)頭”，轉(zhuǎn)為生產(chǎn)一些目前市場(chǎng)上較好銷售的化纖類紡織產(chǎn)品。幾家大的棉紡企業(yè)的總經(jīng)理則跑到成都、西安等內(nèi)地尋找訂單客戶。

“我們幾乎每天都要關(guān)注廣東省服裝企業(yè)的出口形勢(shì)，以那邊的出口狀況好壞來(lái)作為我們是否增產(chǎn)的風(fēng)向標(biāo)。” 長(zhǎng)樂(lè)市華源紡織有限公司董事長(zhǎng)陳宗立告訴記者。

據(jù)廣州海關(guān)8月17日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1~7月廣東出口紡織服裝244.8億美元，比去年同期增長(zhǎng)21.6%，但4月起增速逐月放緩，7月出口紡織服裝的增幅更比3月回落28.5個(gè)百分點(diǎn)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還顯示，1~7月廣東出口紡織服裝到香港58億美元，增長(zhǎng)2.9%，出口到歐盟52.3億美元，增長(zhǎng)30.2%，出口到美國(guó)38.5億美元，增長(zhǎng)15.9%，出口到東盟20.6億美元，增長(zhǎng)32.4%，以上四者合計(jì)共占廣東紡織服裝出口總值的69.2%。同期，廣東對(duì)拉丁美洲和非洲分別出口17.2億美元和9.3億美元，增幅分別達(dá)66.9%和33.9%。

這看似形勢(shì)一片大好的數(shù)據(jù)卻另有玄機(jī)。上海最大的進(jìn)出口貿(mào)易公司飛馬公司貿(mào)易部的一位人士告訴記者，“今年出口看起來(lái)不錯(cuò)，但主要是價(jià)格提高了，數(shù)量增幅其實(shí)在減少。”

第一紡織網(wǎng)總編輯汪前進(jìn)也認(rèn)為出口增長(zhǎng)的比例里，價(jià)格上漲因素貢獻(xiàn)了20%多，出口數(shù)量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)不到5%。

來(lái)自第一紡織網(wǎng)的數(shù)據(jù)是：2011年上半年，我國(guó)紡織服裝出口中，紡線的平均單價(jià)同比上升了30.31%，但出口數(shù)量上升僅為5.75%;棉布類，平均單價(jià)同比上升了41.73%，但出口數(shù)量卻是負(fù)增長(zhǎng)-1.89%;針織成衣出口單價(jià)上升了20.3%，但出口數(shù)量?jī)H增長(zhǎng)3.49%;而梭織成衣，平均單價(jià)上升23.06%，但出口數(shù)量卻是-0.1%。

而即便是這種價(jià)格因素帶來(lái)的紡織業(yè)出口高速增長(zhǎng)，也可能在明年一季度結(jié)束。汪前進(jìn)表示，紡織企業(yè)在高位時(shí)進(jìn)原料使得產(chǎn)品價(jià)格上升，這一因素到明年一季度將消化，屆時(shí)出口提價(jià)過(guò)程結(jié)束，國(guó)內(nèi)紡織出口增速或?qū)⒎啪徶?0%左右。

另?yè)?jù)分析，今年前四個(gè)月增速較快是由于國(guó)內(nèi)棉花(20260,-195.00,-0.95%)價(jià)格高漲帶來(lái)的金額增幅較大，從3月棉價(jià)逐步震蕩下跌之后，訂單量呈減少趨勢(shì)。

據(jù)長(zhǎng)樂(lè)市副市長(zhǎng)鄭祖英介紹，目前長(zhǎng)樂(lè)市現(xiàn)有紡紗企業(yè)31家，紗綻450萬(wàn)綻，2010年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值214.43億元，產(chǎn)值超10億元的企業(yè)有10家。目前該市正投資128億元，動(dòng)工建設(shè)31個(gè)項(xiàng)目，投產(chǎn)后預(yù)計(jì)增加紗錠380萬(wàn)錠，年新增產(chǎn)值205億元。目前長(zhǎng)樂(lè)市日產(chǎn)紗錠量在2500噸左右，日平均產(chǎn)值大約在6000萬(wàn)元左右，停產(chǎn)三天，意味著產(chǎn)值將減少1.8億元左右。

“這也比我們繼續(xù)生產(chǎn)，加大庫(kù)存壓力，導(dǎo)致紗錠價(jià)格下降所帶來(lái)的損失要小得多。由于伏天工人的高溫費(fèi)補(bǔ)助高，以及工人工資的提高，按照目前的棉花價(jià)格和面紗價(jià)格，繼續(xù)生產(chǎn)肯定是賠錢的，此外多出來(lái)的庫(kù)存量還會(huì)讓面紗價(jià)格更加提不起價(jià)來(lái)。”長(zhǎng)樂(lè)棉紡行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)林寶廣說(shuō)。

“高價(jià)位”庫(kù)存

更讓長(zhǎng)樂(lè)棉紡企業(yè)感到雪上加霜的是高價(jià)位的庫(kù)存。

從2010年9月開(kāi)始，我國(guó)棉花價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，從每噸18000元一路暴漲，突破30000元關(guān)口，最高報(bào)價(jià)甚至到了每噸34000元，漲幅近90%;今年3月起，棉價(jià)又開(kāi)始一路暴跌，從每噸34000元一路狂瀉至目前的19000元左右，跌幅高達(dá)44%。

棉價(jià)高漲高跌，多數(shù)紡織企業(yè)都沒(méi)能撈到好處。

2010年下半年棉價(jià)瘋漲時(shí)，由于企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)要保持至少20天的庫(kù)存，紡織企業(yè)不得不瘋狂采購(gòu)。在棉紗售價(jià)漲幅很小的情況下，紡織企業(yè)不得不接受棉花“一天一個(gè)價(jià)”的成本壓力，而依靠熱錢炒作的“中間商”轉(zhuǎn)手一噸棉花就能賺1萬(wàn)元。

然而到了2011年3月，棉價(jià)開(kāi)始連續(xù)下挫，紗廠等紡織業(yè)中游企業(yè)因此被高價(jià)位的庫(kù)存“套牢”。中國(guó)棉花信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)紗線庫(kù)存自2010年11月以來(lái)持續(xù)攀升，6月創(chuàng)出歷史新高，達(dá)到35.2天，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于去年同期的8.96天。而截至7月底，我國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存總量為135萬(wàn)噸，高于去年同期的120噸，更顯著高于2008年和2009年的95萬(wàn)噸和90萬(wàn)噸。

長(zhǎng)樂(lè)棉紡企業(yè)自然也未逃脫類似的命運(yùn)。31家棉紡企業(yè)日產(chǎn)各類紗線達(dá)2500噸，目前有各類紗線庫(kù)存近5萬(wàn)噸，庫(kù)存量在20天左右。

“更可怕的是企業(yè)的生產(chǎn)秩序被打亂了，面紗價(jià)格隨棉花價(jià)格劇烈起伏而震蕩，為防止出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)不敢接大單、長(zhǎng)單。棉紡織業(yè)的生產(chǎn)有周期性，一般要存3個(gè)月以上的棉花。在棉花、棉紗價(jià)格不斷下滑的形勢(shì)下，高進(jìn)低出的生產(chǎn)特點(diǎn)使大多數(shù)企業(yè)難以避免虧損。據(jù)測(cè)算，目前生產(chǎn)1噸棉紗需要賠2000元左右。”泰源長(zhǎng)樂(lè)市泰源紡織有限公司供應(yīng)部經(jīng)理陳宏達(dá)告訴記者。

一位主要以生產(chǎn)棉紗為主的總經(jīng)理告訴記者，該公司正力求生產(chǎn)其他類原料的紡織產(chǎn)品。“前所未有的壓力，這對(duì)棉紡業(yè)絕對(duì)是個(gè)巨大的打擊。加工的棉紗還不如原料值錢，成本錢都賺不出來(lái)。”

“去年光加工費(fèi)1噸就能賺1萬(wàn)元，讓人想不到的是，今年什么都不干，1噸原料就要賠1萬(wàn)元。”該經(jīng)理說(shuō)。去年11月，該公司以3.2萬(wàn)~3.3萬(wàn)元/噸的價(jià)格采購(gòu)了一批皮棉，因?yàn)闆](méi)有訂單，車間一直沒(méi)敢開(kāi)工，現(xiàn)在這些原料還在倉(cāng)庫(kù)堆著。

該經(jīng)理告訴記者，棉紗的價(jià)格往年一直很平穩(wěn)，市場(chǎng)價(jià)一般在4萬(wàn)元/噸左右，而今年到現(xiàn)在棉紗市場(chǎng)價(jià)降到了2.8萬(wàn)~2.9萬(wàn)元/噸。

產(chǎn)業(yè)鏈之殤

“棉價(jià)波動(dòng)太大，直接導(dǎo)致了很多小紡織企業(yè)倒閉或者轉(zhuǎn)產(chǎn)其他替代品，像生產(chǎn)滌綸、黏膠、腈綸等材質(zhì)的紡織品。”上述以生產(chǎn)棉紗為主的經(jīng)理補(bǔ)充說(shuō)。

但遺憾的是，棉價(jià)低所帶來(lái)的影響進(jìn)一步傳導(dǎo)至其他原料紡織領(lǐng)域，轉(zhuǎn)產(chǎn)并不能完全解決棉紡企業(yè)的虧損難題。“我們公司棉紡雖然只占到整個(gè)生產(chǎn)比重的3%，但是我還是感覺(jué)到了下行的壓力。棉紡不景氣，也會(huì)直接拖累其他紡織，如今用于紡紗的化纖價(jià)格也在大幅下跌，我們雖然棉花庫(kù)存量很少，但是化纖的庫(kù)存量較大，即便不生產(chǎn)棉紗，還是要承擔(dān)化纖價(jià)格下跌帶來(lái)的的損失。”長(zhǎng)樂(lè)市華源紡織有限公司董事長(zhǎng)陳宗立告訴記者。

8月24日午后，國(guó)內(nèi)期現(xiàn)貨棉價(jià)突然發(fā)力，原本小幅整理的棉價(jià)在震蕩中大幅揚(yáng)升，當(dāng)日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)指數(shù)也從低于今年國(guó)家已公布的收儲(chǔ)價(jià)下方漲至上方，自2月中旬以來(lái)一直下跌“潛水”的棉價(jià)終于“上浮”。其中，鄭棉主力1205合約收盤大幅上漲415元/噸，收于21850元/噸，持倉(cāng)增加12萬(wàn)多手;電子撮合市場(chǎng)棉價(jià)整體同步大幅走高。

中投顧問(wèn)輕工業(yè)研究員熊曉坤認(rèn)為，棉價(jià)自3月上中旬開(kāi)始下跌至8月中旬最低點(diǎn)，目前價(jià)格已跌破19800元/噸的新年度臨時(shí)收儲(chǔ)價(jià)格，而棉紡織行業(yè)的高價(jià)庫(kù)存開(kāi)始逐步減少，雖然棉花價(jià)格下跌將使棉紡企業(yè)原材料成本減少，能夠在一定程度上緩解前期高價(jià)庫(kù)存帶來(lái)的資金壓力，但是卻無(wú)法彌補(bǔ)其前期遭受的損失，加上棉紡企業(yè)對(duì)下游服裝企業(yè)的議價(jià)能力較低，服裝企業(yè)要求棉紡織企業(yè)隨著棉價(jià)下跌也進(jìn)行相應(yīng)的價(jià)格調(diào)整，因而導(dǎo)致其出貨難度較大，不僅原有的高價(jià)庫(kù)存還未消耗完，新購(gòu)進(jìn)的原料也不能夠彌補(bǔ)原有的損失，預(yù)計(jì)行業(yè)困難進(jìn)一步加劇。

據(jù)分析，短期內(nèi)棉價(jià)的大幅上漲很可能只是一種技術(shù)性反彈。當(dāng)前河北、山東、湖北等省棉花長(zhǎng)勢(shì)不錯(cuò)，產(chǎn)量預(yù)期樂(lè)觀，如今年河北省棉花生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng)，全省棉花播種面積比去年增加7.66萬(wàn)畝，增長(zhǎng)0.9%。

此外，近期新疆地區(qū)天氣晴朗，降雨較少，棉花整體長(zhǎng)勢(shì)良好，長(zhǎng)期來(lái)看，棉花供應(yīng)量依然存在相對(duì)過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。其中南疆庫(kù)爾勒、阿克蘇、喀什等地單株結(jié)鈴普遍在10~12個(gè)，若后期天氣狀況良好，預(yù)計(jì)部分地區(qū)籽棉單產(chǎn)可達(dá)400公斤/畝以上，預(yù)計(jì)部分軋花廠今年籽棉收購(gòu)開(kāi)秤時(shí)間在9月5~10日。

而國(guó)外方面，今年印度的棉花產(chǎn)量有望創(chuàng)歷史新高，其全球第二大棉產(chǎn)國(guó)的供應(yīng)量將持續(xù)增加，這或許將導(dǎo)致全球棉花價(jià)格的下跌。由于印度棉花的價(jià)格比全球低了將近一半，對(duì)亞洲的一些注重控制成本的生產(chǎn)紡織國(guó)家具有很強(qiáng)的吸引力。印度也取消了對(duì)海外棉花銷售定量的限制，允許更多地向國(guó)外出口棉花。

從棉花下游產(chǎn)業(yè)——紡織產(chǎn)業(yè)情況來(lái)看，紡織企業(yè)出現(xiàn)小幅補(bǔ)庫(kù)潮，促使棉商惜售心理加重，高等級(jí)棉趨于緊張，棉企提價(jià)要求趨強(qiáng)。但由于下游訂單并沒(méi)有明顯增加，紡織行業(yè)并未實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn)，多數(shù)企業(yè)仍不太看好后市，采購(gòu)依然較為謹(jǐn)慎。目前，歐美訂單仍趨于減少。

而且，近期國(guó)家下調(diào)了33種進(jìn)口商品的關(guān)稅，化纖混紡未漂白的重質(zhì)、輕質(zhì)、斜紋、平紋的棉布商品進(jìn)口關(guān)稅，從12%下調(diào)至6%，下調(diào)幅度為50%，部分商品進(jìn)口暫定稅率調(diào)整自7月1日起執(zhí)行。隨著國(guó)家控制物價(jià)的政策措施逐步落實(shí)，棉紡產(chǎn)品原料價(jià)格已先于其他大宗商品見(jiàn)頂回落，現(xiàn)在又下調(diào)了棉布進(jìn)口關(guān)稅，進(jìn)一步抑制了中國(guó)國(guó)內(nèi)棉紡產(chǎn)品價(jià)格上漲的沖動(dòng)。

“我們的服裝出口是和全球其他國(guó)家在同一個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，因此如果我國(guó)棉紡企業(yè)的棉紗價(jià)格高于其他國(guó)家的棉紡企業(yè)，在進(jìn)口關(guān)稅降低的形勢(shì)下，我們只能選擇進(jìn)口棉紗，否則我們將會(huì)在更低勞動(dòng)力成本的越南、印尼等國(guó)家的服裝產(chǎn)業(yè)面前失去競(jìng)爭(zhēng)力。”上述來(lái)自廣東的一家服裝出口企業(yè)總經(jīng)理如是說(shuō)。