棉紡協(xié)會：前三季度我國棉紡織行業(yè)企穩(wěn)回升 紗布跟漲。

國家鼓勵政策帶來的投資進一步加大，紗布產量增幅也略有增長，出口市場繼續(xù)在萎縮，國內市場原料大幅上漲，紗布價格小幅跟漲，利潤止跌回升，全部從業(yè)人員減少的幅度逐步增大。

　　　一、受國家政策影響，投資進一步增加

2009年1-8月棉、化纖紡織加工業(yè)固定資產投資共計498億元，較上年同期增長6.76%，增幅提高11.16個百分點，同時新開工項目也大幅提升，同比增長了23.03%。2008年的金融危機席卷全球，投資信心減弱，投資額下降，新開工項目減少，基數變小，增幅相對較大。

從分地區(qū)來看，中部和西部投資份額進一步加大，東部地區(qū)投資總額占比降至59.32%，已低于60%。

從各省份來看，東部河北省投資額較上年同期大幅增長，增幅超過50%，達到了52%，而山東與廣東兩個大省均出現了不同幅度下降，較上年同期分別下降了17%和24%；中部地區(qū)只有湖北省的投資出現減少，其他各省都有不同程度增加，其中備受關注的河南省增速出現了下降，降幅在10個百分點左右；西部的新疆自治區(qū)投資額也較上年同期下降了51%。

　　二、紗產量同比增速緩慢回升，布產量維持原有生產規(guī)模

據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2009年1-8月我國規(guī)模以上企業(yè)累計紗產量為1506.59萬噸，同比增長9.75%；累計布產量為355.4億米,同比增長1.10%。下圖為2008年以來我國紗布產量同比增長情況圖，可以看出，2009年2月以來紗布產量增速以非常緩慢的速度保持著穩(wěn)步回升的態(tài)勢，8月紗產量同比增速已恢復到去年同期水平，而布產量整體幾乎沒有增長，僅僅保持了去年同期的生產規(guī)模。據了解，進入9月后，受上游原料棉花價格上漲的影響，企業(yè)銷售轉好，紗布庫存減少。

下圖是我國排在前六位的紗產量大省同比增長情況圖，可以看出各省紗產量同比增速在經歷了上半年的波動后已進入了穩(wěn)定的緩慢回升期，本月，除湖北外其余各省累計紗產量同比增速比上月均提高了1-2個百分點，這也是全國紗產量保持緩慢增長的根本。

下圖是我國排在前六位的布產量大省同比增長情況圖，可以看出只有廣東、浙江兩省同比增長速度比上月有所提高，其余各省增長乏力，湖北省本月出現下滑，同比增長速度下滑5個百分點。

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　　三、棉紡織品出口總額繼續(xù)下滑，并無反彈跡象

2009年1-8月我國棉紡織品及棉制服裝累計出口400.14億美元,同比下降14.79%，其中棉紡織品累計出口113.28億美元，同比下降19.09%，棉制服裝累計出口286.88億美元，同比下降12.96%。

下圖是08年以來我國棉紡織品及棉制服裝累計出口額同比增長情況圖，可以看出，08年全年棉紡織品出口增速盡管一路下滑，但還保持了一定程度的增長，09年以來，棉紡織品及棉制服裝同比均為負增長，且逐月下滑，到8月仍無法看到反彈的跡象。

據海關統(tǒng)計，1-8月我國棉紗線累計出口35.31萬噸，同比下降13.81%；棉織物累計出口39.49億米，同比下降10.61%。下表是我國1-8月主要棉紡織品的出口情況，從表中數據可以看出，只有價格偏低的棉混紡坯布同比增長幅度較大，另外隨著秋季來臨，棉混紡牛仔布的出口量也恢復了增長，其余各產品仍為負增長，且出口價格并不理想。

下圖是我國棉紡織品五個主要貿易市場的出口增長情況圖，可以看出，截止8月，各市場累計出口額仍大大低于去年同期水平：

1、歐盟市場：6月以來，我國對歐盟棉紡織品出口額出現大幅下滑，同比增速從6月的-16.33%下降到8月的-22.13%。

2、美國市場：2月以來，我國對美國的棉紡織品出口額與去年相比整體下降了23%，市場相對穩(wěn)定，沒有較大的波動，也看不出增長跡象，持續(xù)低迷。

3、日本市場：6月以來，我國對日本的棉紡織品出口額同比增速平均每月下降一個百分點，與去年同期水平相差越來越遠。

4、東盟市場：從圖上可以看出東盟市場是五大市場中恢復最好的一個市場，4月以來，同比增速雖然為負數，但已超過一直以來保持較好的日本增速，為-7.63%。

5、香港市場：由于香港市場更大程度上的依托于歐美市場，所以歐美市場的不景氣，導致香港市場持續(xù)低迷，最近3個月，同比增速一直在-24%附近徘徊。

上圖是我國2008/2009年棉紡織品主要貿易市場占比情況，可以看出東盟的市場份額比去年同期提高了2個百分點，日本提高了一個百分點，美國和歐盟保持不變。這表明，我國棉制品出口主要貿易區(qū)域性格局并沒有太多改變，出口形勢普遍受挫。

從整體形勢來看，受全球各主要經濟體的經濟形勢及開始抬頭的反傾銷及貿易保護等影響，我國棉紡織品對外貿易市場仍將處于較為困難的境地，這對全行業(yè)的生產及經濟都有較大的影響，在全球經濟恢復之前，內需市場仍將是我們拉動行業(yè)經濟的主要動力。

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　　四、市場出現好轉，提升了從業(yè)者的信心

(一)原料市場：

1、原棉

進入2009年棉花價格就處于一路上升的態(tài)勢，市場資源緊缺，供給相對較少，盡管出現了幾次小幅下跌的狀況，對改變大局毫無影響，8月28日第一批國儲棉152萬噸全部競拍完成，國家相關部門為了滿足市場需求，于8月31日追加的60萬噸(含2004/2005進口棉10萬噸)開始上市。受市場現貨資源的緊缺、新棉大量上市的推遲、現有資源不能滿足企業(yè)對產品質量的要求等因素影響，上市一周后的競拍成交率幾乎全部為100%，價格也快速上升，為了維持生產和完成訂單，企業(yè)不惜血本參與競拍，不顧利潤微薄保市場。截止9月25日，累計成功拋售儲備棉1802704噸，已完成212.3萬噸拋售計劃的84.91%；其中2008年度儲備棉1180611噸，已完成比例為78.71%；2003/04年度棉花527248噸已完成，其中累計成交的527248噸2003/04年度儲備棉中包含494396噸進口陳棉；2005年度棉花89854噸，已完成比例為89.85%。

受配額發(fā)放限制和總需求下降影響進口棉花的減少，2009年1-9月我國共計進口了107.8萬噸原棉，同比下降39.1%，進口的均價約為10117元/噸(含關稅、增值稅和港雜費，比1-6月均價提高了188元/噸)，而國內棉花價格始終高于國際棉花價格2000元/噸左右。與進口棉花減少相反的是紗線進口大幅增加，據統(tǒng)計，2009年1-8月我國累計進口了27.4萬噸，同比增長了49.41%，增幅逐月加大。

2、化纖短纖

滌綸短纖總體來看是一條小幅增長的振蕩曲線，2月初、5月初、8月初都出現了價格的波峰，盡管受石油價格漲跌的影響，但需求仍然是決定價格的主要因素，下游紗線價格上漲壓力較大，進入8月中旬受需求和供給影響又開始小幅回落。粘膠短纖的價曲線和棉花走勢相似，但幅度更大，4月中旬到6月中旬上漲趨勢最為明顯，漲幅最大，季節(jié)性的需求也比較明顯，其產量也大幅增加，進入9月受下游單小期短以及長假促銷的影響，于平穩(wěn)運行中出現下行跡象，10月初棉短絨價格逐步上升，導致生產廠家有意提價，粘膠短纖價格有可能會出現僵持現象。

(二)紗布市場：

紗線市場受原料一直上升的帶動影響，1-10月價格也呈現出上升的趨勢，但相對而言頻率慢，速度緩，每逢下游企業(yè)補庫時期都會出現一個高峰，之后就平穩(wěn)運行，就紗線品種而言，純棉紗的表現是小有增長，尤其是近期價格趨于堅挺，針織紗銷售較為順暢，而一直備受市場歡迎的人棉紗價格在平穩(wěn)運行之后略有下行。

坯布市場因下游外銷單子不多，支持不大，而內銷面料廠家?guī)齑鎵毫υ黾訉е律嫌瘟績r下跌。在7月底和8月初受原料和下游局部需求回暖的共同帶動下，坯布市場銷量和價格也有所回升。最明顯的變化是進入9月以后漲幅加大，企業(yè)主要以消化庫存為主，價格逐步上升，但效益增長并不明顯。

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　　五、利潤總額由下降轉為上升，從業(yè)人員繼續(xù)下降，降幅增大

2009年1-8月根據國家統(tǒng)計局對11547戶規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計，主營業(yè)務收入為6143億元，較上年同期增長了7.99%，利潤總額為223億元，較上年同期增長了4.32%，主營業(yè)務利潤為603億元(含三費)，較上年同期增長了10.97%。

1、利潤總額

進入2009年利潤總額開始下降，2月達到了最低，較上年同期下降了11.74%，春節(jié)期間，很多企業(yè)由于市場的需求下降，提前放假，有很多企業(yè)放假超過了1個月，到5月份，利潤下降的趨勢有所緩解，規(guī)模以上企業(yè)的利潤總額下降了2.55%。8月企業(yè)的利潤總額由下降轉為上升。

2、利潤率

08∕09的利潤率較07∕08都有不同程度的下降，每年的2月份基本屬于全年的最低期，2009年的2月份放假時間長并相比其他年份而言更為困難，到了2009年5月行業(yè)的利潤率大幅上升，又恢復到3%的時代。2009年1-8月棉紡行業(yè)利潤率進一步提高，達到了3.62%，較去年同期相比仍有下降，只是降幅收窄。

3、全部從業(yè)人員繼續(xù)下降

全部從業(yè)人員數進入2008年5月就處于逐步下降的態(tài)勢，且下降的幅度越來越大，主要是生產技術進步，自動化程度有所提升，企業(yè)勞動生產率也穩(wěn)步提高。當然，現在企業(yè)千方百計改善福利待遇，但勞動者從事紡織行業(yè)的意愿卻越來越弱，加之關停限產的存在，這些都是造成從業(yè)人員下降的原因。

　　六、協(xié)會建議

針對現在的棉花市場運行情況及企業(yè)呼聲，我協(xié)會已向國家宏觀調控部門提出以下建議：

(一)據協(xié)會了解和有關企業(yè)反映目前市場資源仍然處于緊缺狀態(tài)，現貨市場不能滿足企業(yè)的數量和質量需求，特申請繼續(xù)拋儲國儲棉。

(二)建議增加部分棉花進口配額，既可以穩(wěn)定棉花市場，又可以滿足企業(yè)個性化的需求，避免棉農和棉商出現惜售心理，也避免價格的大起大落，維護產業(yè)鏈的健康發(fā)展。

另由于紗線產量及用棉量對國家制定棉花宏觀調控政策至關重要，希望廣大棉紡織企業(yè)積極配合做好產銷存等日常信息統(tǒng)計上報工作，也為協(xié)會爭取相關政策支持提供有力的依據。(D05)

來源： 中國紡織交易網