2008年美國(guó)紡織品和服裝凈進(jìn)口下降

在連續(xù)增長(zhǎng)十幾年之后，2008歷年美國(guó)紡織服裝凈貿(mào)易呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)。2008年纖維產(chǎn)品總進(jìn)口僅有185億磅(相當(dāng)于未加工纖維)，是四年中進(jìn)口量最低的一年。纖維產(chǎn)品出口繼續(xù)下降至大約40億磅，是12年中最低的一年。由于2008年進(jìn)口減少，因此纖維產(chǎn)品凈貿(mào)易出現(xiàn)1996年以來的首次下滑，為145億磅，較2007年減少7%。

在2008年凈進(jìn)口中，棉產(chǎn)品依然占大頭。棉產(chǎn)品凈進(jìn)口占比58%，人造纖維占比35%，其余的比例由亞麻、毛和絲產(chǎn)品構(gòu)成。2008年，美國(guó)的棉、人造纖維紡織品及服裝凈貿(mào)易比例大幅下滑；2008年棉產(chǎn)品貿(mào)易下降7%，人造纖維產(chǎn)品貿(mào)易下降9%。其它纖維產(chǎn)品凈貿(mào)易略低于2007年。

圖1美國(guó)紡織服裝纖維產(chǎn)品凈進(jìn)口

　　美國(guó)國(guó)內(nèi)棉花形勢(shì)

　　2009年美國(guó)棉花種植面積預(yù)期減少

2009年美國(guó)棉花種植面積預(yù)期連續(xù)第三年下降。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部3月初對(duì)農(nóng)民調(diào)查之后發(fā)布的預(yù)期種植報(bào)告，2009年農(nóng)民準(zhǔn)備種植880萬英畝棉花。初步種植面積預(yù)期較2008年種植面積幾乎減少700,000英畝(7%)，是自1983年以來的最小種植面積，1983年政府項(xiàng)目把種植面積減少至790萬英畝。陸地棉種植面積大約870萬英畝，也是自1983年以來的最小種植面積，超長(zhǎng)絨棉(ELS)種植面積預(yù)期減少至143,500英畝，是自1987年以來的最小面積。美國(guó)農(nóng)業(yè)部的6月種植面積報(bào)告將更新這些預(yù)期。棉花種植剛剛開始，截止4月5日完成種植面積比例為4%。

根據(jù)預(yù)期種植報(bào)告，美國(guó)陸地棉種植面積預(yù)期減少至1995年1670萬英畝的大約一半，1995年是近期的最大棉花種植面積。2009年種植面積預(yù)期減少的原因是競(jìng)爭(zhēng)作物價(jià)格再次有利于替代農(nóng)作物，如明年的玉米和大豆。雖然2009年美國(guó)各地區(qū)陸地棉種植面積預(yù)期減少，但減少最大的是棉花種植帶中部地區(qū)，如西南部地區(qū)和三角洲地區(qū)，相加減少500,000英畝，或者超過2009年陸地棉種植面積預(yù)期減少面積的80%。

2009年西南部地區(qū)陸地棉種植面積預(yù)期在490萬英畝，較2008年減少6%，是26年中的最小種植面積。雖然如此，該地區(qū)幾乎沒有可替代農(nóng)作物，尤其是目前發(fā)生干旱，西南部地區(qū)陸地棉種植面積比例大約提高到接近57%，這是自1980年初以來的最高比例。相反，三角洲陸地棉種植面積比例則低于20%，是30年中占比最小的一年。在三角洲，棉花種植面積初步預(yù)計(jì)為170萬英畝，較2008年減少11%，是歷史上的最小之年。

圖2美國(guó)地區(qū)陸地棉種植面積

東南部地區(qū)和西部地區(qū)2009年棉花種植面積預(yù)期略有下降。東南部地區(qū)陸地棉種植面積預(yù)期約190萬英畝，是自1993年以來的最小面積，西部地區(qū)種植面積預(yù)計(jì)低于250,000英畝，是自1922年以來的最小面積。雖然東南部地區(qū)繼續(xù)占2009年陸地棉種植總面積的大約22%，但西部預(yù)期減少3%，是5年前種植面積的一半。近期西部地區(qū)種植面積轉(zhuǎn)向持久性農(nóng)作物和罐頭用番茄。

　　美國(guó)2008/09棉花供量略微下調(diào)；需求上調(diào)

2008/09美國(guó)棉花產(chǎn)量在本月報(bào)告中被下調(diào)至1280萬包(陸地棉1240萬包，ELS棉430,000包)，調(diào)整依據(jù)是2009年3月棉花加工報(bào)告。美國(guó)農(nóng)業(yè)部將在5月12日發(fā)布最終產(chǎn)量評(píng)估。由于4月的年初庫存和進(jìn)口未調(diào)整，因此，現(xiàn)在今年棉花供量大約為2290萬包，較2007/08年減少580萬包(20%)，是自2000/01年以來的最低量。

需求調(diào)整，本月報(bào)告調(diào)整了美國(guó)紡織廠用量和出口棉花需求。2008/09棉紡廠用量預(yù)估下調(diào)100,000包，至365萬包，較2007/08年減少20%，是自1997/98年以來的最小量。近期紡織廠活躍性反應(yīng)總體經(jīng)濟(jì)低迷。到2月，美國(guó)紡織廠用量大約為220萬包，相比之下，上年同期為270萬包。根據(jù)目前的預(yù)估，直到年底，美國(guó)棉紡廠每月平均需要使用大約290,000包棉花。

另一方面，本月報(bào)告上調(diào)美國(guó)出口至1250萬包，較上月預(yù)估增加500,000包，但依然較去年減少8%。雖然4月報(bào)告中的世界棉花需求減少，但由于近期價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力，銷售完成不錯(cuò)，加之一些外國(guó)國(guó)家的庫存政策，為今年美國(guó)棉花出口創(chuàng)造更多的機(jī)會(huì)。雖然2008/09年美國(guó)出口預(yù)期滑至6年低谷，但美國(guó)所占世界貿(mào)易的比例預(yù)期創(chuàng)歷史新高，為43.7%，略高于2003年和2004年。

2008/09美國(guó)棉花總需求預(yù)期接近1620萬包，較上年減少11%，是自2000/01年以來的最低量。然而，由于今年棉花產(chǎn)量減少，庫存預(yù)期大幅下降。根據(jù)4月報(bào)告預(yù)估，2008/09年美國(guó)棉花期末庫存預(yù)期減少至670萬包，較年初庫存減330萬包，是三年最低庫存。同樣，到2008/09年底，庫存對(duì)用量比預(yù)期降至41.5%，相比之下，去年為55%。雖然美國(guó)庫存減少，但今年農(nóng)場(chǎng)價(jià)格預(yù)期在47-51美分/磅之間，原因是全球消費(fèi)者對(duì)棉產(chǎn)品需求減弱，大大降低了世界棉花消費(fèi)量，提高了全球庫存，以及全球庫存對(duì)用量比。

　　國(guó)際棉花形勢(shì)展望

　　世界棉花消費(fèi)量繼續(xù)下滑

世界棉花消費(fèi)量顯示，全球經(jīng)濟(jì)疲軟前景沒有復(fù)蘇跡象，紡織品需求減少。2008/09棉花消費(fèi)量現(xiàn)在估計(jì)在1.098億包，較去年紡織廠用量減少10.5%，這是自1920年開始有記錄以來的最大同比跌幅。

國(guó)際貨幣基金組織(IMF)的世界經(jīng)濟(jì)前景預(yù)測(cè)顯示出同樣的下跌趨勢(shì)。2008年4月，IMF預(yù)測(cè)，2009年世界GDP增長(zhǎng)3.8%，但最近預(yù)測(cè)顯示僅僅增長(zhǎng)0.5%。IMF最新修正反映在2008年11月-2009年1月期間，2009年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)遠(yuǎn)景下調(diào)1.7個(gè)百分點(diǎn)。

2009和2010年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)活躍性預(yù)計(jì)分別在6.7%和8%。大大低于中國(guó)2007年13%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率。由于經(jīng)濟(jì)遠(yuǎn)景逐漸衰弱，國(guó)內(nèi)需求疲軟，中國(guó)政府實(shí)施了積極的自由財(cái)政刺激方案，大約是2009年GDP的3.2%，是2010年GDP的2.7%。

圖3世界棉花消費(fèi)量及GDP增長(zhǎng)

美國(guó)農(nóng)業(yè)部4月報(bào)告中的2009年預(yù)估調(diào)整，世界棉花消費(fèi)量較上月減少130萬包，主要原因是中國(guó)預(yù)估的消費(fèi)量繼續(xù)下降。美國(guó)農(nóng)業(yè)部通過幾個(gè)渠道搜集數(shù)據(jù)，經(jīng)過分析確定世界棉花消費(fèi)量的方向，包括原棉及紡織產(chǎn)品貿(mào)易。2008年8月-12月，中國(guó)棉紡織品凈出口，轉(zhuǎn)換成相當(dāng)于未加工的纖維，略高于2007年8月-12月的出口量。但是，在2009年1月-2月，中國(guó)棉紡織品出口較上年減少22%。由于紡織出口拖累了紡紗活躍性，因此，預(yù)示中國(guó)棉花消費(fèi)量可能低于先前的預(yù)測(cè)水平。

印度和巴基斯坦相加占世界棉花總消費(fèi)量的大約26%，2008/09紡織廠用量預(yù)期分別在1700萬包和1150萬包。對(duì)于印度來說，將較上年的棉花消耗量減少7%。印度經(jīng)濟(jì)遠(yuǎn)景自2008年就開始惡化，根據(jù)IMF預(yù)估，2009年世界第二大紡織廠棉用量國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期在5.1%，相比之下，2008年為7.3%。

　　全球金融危機(jī)加深 世界棉花產(chǎn)量下降

2008/09全球棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)在1.083億包，較去年減少10.2%。2008/09世界棉花種植面積減少6.3%，至3090萬公頃，減少面積最大的是美國(guó)，較上年減少18%，至885,00公頃。糧食和含油種子價(jià)格較高，回報(bào)較好，因此它們繼續(xù)爭(zhēng)奪棉花用地。其它主要的棉花生產(chǎn)國(guó)家預(yù)期也會(huì)減少產(chǎn)量。

在中國(guó)，2008/09年棉花產(chǎn)量預(yù)期在3580萬包，較上年減少120萬包(3.2%)。中國(guó)棉花種植面積預(yù)期在600萬公頃，較上年減少3.2%。中國(guó)政府一直按照保證價(jià)格收購(gòu)棉花，旨在減緩棉花價(jià)格相對(duì)較低對(duì)國(guó)內(nèi)棉花生產(chǎn)造成的影響。

　　2008/09世界棉花貿(mào)易大幅下降

2008/09全球棉花貿(mào)易預(yù)期減少26%，至2860萬包。貿(mào)易預(yù)期疲軟的主要原因是，產(chǎn)量相對(duì)較低，國(guó)際需求下降。中國(guó)，世界最大的棉花進(jìn)口國(guó)家，2008/09年預(yù)計(jì)進(jìn)口700萬包棉花，較上年減少39%。印度，世界第二大棉花出口國(guó)家，僅次于美國(guó)，2008/09出口預(yù)計(jì)下降72%，至200萬包，而2007/08年出口創(chuàng)700萬包歷史記錄。印度政府一直按照最低扶持價(jià)格收購(gòu)多余的棉花，最低扶持價(jià)格高于世界市場(chǎng)價(jià)格。國(guó)內(nèi)價(jià)格底線的確立，減少國(guó)際市場(chǎng)的棉花銷售。

2008/09烏茲別克斯坦出口預(yù)期減少32%，至300萬包,非洲法郎區(qū)出口預(yù)期為230萬包，較上年減少12%。美國(guó)出口預(yù)期減少8.4%，至1250萬包。雖然產(chǎn)量銳減，但價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力，2008/09美國(guó)出口下降速度將小于其它主要出口國(guó)家，因此，美國(guó)所占世界貿(mào)易的比例預(yù)期上升。

來源： 中國(guó)紡織交易網(wǎng)